Como faço para gerar um boleto com registro?

Se você ainda não tem a opção de boleto habilitada na plataforma da Vindi, primeiro solicite a configuração para nossa equipe de atendimento informando os seguintes dados:

• Nome do banco;
• Agência;
• Conta;
• Formato (Formato do arquivo informado pelo banco. Caso tenha duvidas acesse a lista dos bancos e CNAB homologado clique aqui;
• Carteira;
• Convênio: até 7 dígitos (Obrigatório para Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Caixa e HSBC);
  
• Codigo de transmissão: (Obrigatório somente para Santander).

Após inclusão do método de pagamento boleto em sua plataforma, é muito importante emitir um boleto teste para verificar se está tudo certo antes de colocá-lo em produção.

Como gerar um boleto?

Você deve criar um cliente teste, acessar a aba faturas, criar uma fatura avulsa no valor mínimo de R$10 com a forma de pagamento boleto bancário.

Registro de boleto

Nos casos de carteiras registradas, os boletos devem ser registrados no internet banking.

Para isso, após criada a fatura, você deve acessar Arquivos > Exportar.

Clicar em "Nova Exportação > Boleto Bancário > Verificar Transações".

O sistema irá identificar todas as transações que possuem o método de pagamento “boleto bancário” que ainda não foram registrados e irá gerar um arquivo que você deve salvar em seu computador.

Em seguida enviar (fazer o upload) deste arquivo em seu internet banking.

Aprovação do lote e emissão da cobrança

Assim que registrado em seu banco, você deverá aprovar o lote em nossa plataforma em: Arquivo > Exportação > Ações > Aprovar.

Somente após aprovação do lote, o boleto é devidamente gerado e enviado por email para pagamento.

Pagamento do Boleto e conciliação automática

Após pagamento do boleto, é só importar o arquivo que o banco te retorna novamente à plataforma, em Arquivos > Importar.

Pronto! Nosso sistema fará a conciliação automática dos boletos pagos e atualizará a fatura para pagamento efetuado.

Observação: Este processo deverá entrar na rotina financeira da empresa e a frequência deve estar de acordo com o volume de boletos.