Com esta integração sempre que um lead chegar a determinado passo no fluxo de automação do RD Station Marketing, você poderá realizar as seguintes ações na Vindi:
- Criar um cliente;
- Criar uma assinatura.
Você também poderá criar / atualizar um lead no RD Station Marketing, quando na Vindi:
- Uma assinatura for criada;
- Uma assinatura for cancelada;
- Uma cobrança for rejeitada;
- Uma cobrança for reembolsada;
- Uma fatura for criada;
- Uma fatura for aprovada.
E por fim, você poderá mudar status do lead para “cliente” no RD Station Marketing, sempre que na Vindi:
- Uma assinatura for criada;
- Uma fatura for aprovada.
Além disso, para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta na Vindi, uma conta na Pluga e uma conta no RD Station Marketing.
Neste artigo você terá acesso aos seguintes tópicos:
- Criando uma integração entre RD Station Marketing (origem) e Vindi (destino)
- Criando uma integração entre RD Station Marketing (destino) e Vindi (origem)
Criando uma integração entre RD Station Marketing (origem) e Vindi (destino)
Na página de integrações da Vindi na Pluga, escolha a automatização que deseja criar, nesse caso uma automatização entre Vindi + RD Station Marketing.
Escolha sua automatização e clique em “Fazer essa Automatização”.
Em seguida, você vai conectar a sua conta da Vindi e do RD Station Marketing para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Na Vindi, selecione a opção “Configurações” e, na categoria “Integrações”, selecione “Chaves de API”.
E em seguida clique em “Nova Chave”.
Para criar a Chave na Vindi será preciso preencher os campos "Descrição" e "Tipo".
O campo "Descrição" é opcional, mas sugerimos que o preencha com alguma informação que te ajude a lembrar qual automatização utiliza essa chave. Já em "Tipo", para que a sua integração funcione corretamente, escolha pela opção "Chave privada". Feito isso, é só clicar em "Criar Chave de acesso".
Com sua chave criada, basta copiá-la para usarmos na página de autenticação da Pluga, colando-a no campo indicado abaixo.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
No último passo você irá selecionar quais informações do RD Station Marketing constarão em cada campo da Vindi, para isso, basta selecioná-las em “+ Inserir infos do RD Station” e você também pode usar informações de campos personalizados do RD Station clicando em “Inserir infos personalizadas do RD Station”.
Na opção “campos adicionais” você seleciona outros campos que deseja incluir na automatização.
Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em “Finalizar automatização”. Dessa forma, está criada a sua automatização.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
Criando uma integração entre Vindi (origem) e RD Station Marketing (origem)
Na página de integrações da Vindi na Pluga, escolha a automatização que deseja criar, nesse caso uma automatização entre Vindi + RD Station Marketing.
Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”
Em seguida, você vai conectar a sua conta da Vindi e RD Station para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Nesta etapa será preciso copiar a URL disponibilizada pela Pluga para a integração e caso tenha alguma dúvida, você pode seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Na Vindi, selecione a opção “Configurações” e, na categoria “Integrações”, selecione “Webhooks”.
Logo em seguida, clique em “Novo Webhook”.
Neste momento, vamos colar a URL copiada na página de autenticação da Pluga, escolher o evento que queremos automatizar e então, clicar em “Criar Webhook”.
Novamente na página de autenticação da Pluga, você deve fazer login no seu RD Station Marketing e com as contas conectadas, é só clicar em "Continuar".
No passo seguinte, você pode enviar todos os eventos para sua automatização ou pode filtrar os eventos por método de pagamento (ex: boleto, cartão de crédito, etc) e/ou valor. Dessa forma, a automatização só irá acontecer quando as condições predefinidas forem obedecidas.
No último passo você irá selecionar quais informações da Vindi constarão em cada campo do RD Station, para isso, basta selecioná-las em “+ Inserir infos da Vindi”.
Além dos campos predefinidos, você também pode acrescentar novos campos, precisando apenas clicar em “Campos Adicionais” e novamente escolher quais informações da Vindi irão preencher seus novos campos através do botão “+ inserir infos da Vindi”.
Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em “Finalizar Automatização”. Dessa forma, está criada a sua automatização.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
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