Como é a plataforma de recorrência da Vindi?

Para acessar a ferramenta da Vindi Recorrência você deve acessar este link.

Após o login na plataforma, você vai se deparar com um menu completo. Nele você encontra as principais informações, como:

• Clientes;
• Arquivos;
• Relatórios;
• Split;
• Suporte;
• Entre outros.

Clientes

Para acessar a aba de clientes, poderá verificar no canto superior esquerdo da tela onde há uma aba chamada “Clientes” que poderá visualizar todos os clientes cadastrados na plataforma da Vindi Recorrência.

Ao acessar esta tela, conseguirá ver as informações de cada cliente cadastrado e também o status atual no sistema que está dividido em 3 status, sendo eles: Ativo, Inativo, Inadimplente.

• Ativo: São todos os clientes que possuem uma assinatura ativa dentro do sistema;
• Inativo: São todos os clientes que não possuem assinaturas ativas dentro do sistema;
• Inadimplente: São todos os clientes que possuem uma fatura ou cobrança vencida.

Para realizar o cadastro de um novo cliente basta clicar no botão Azul no canto superior direito com o nome “Novo Cliente”:

Vale ressaltar que todos os campos que contém um “*” significa que o campo em questão é obrigatório para o seu cadastro.

Arquivos

Esta aba poderá ser localizada no canto superior esquerdo da tela, no menu de opções chamado “Arquivos”. Essa opção serve para que tenha acesso as duas opções bancárias chamadas “Exportar” e “Importar”.

Exportar: serve para que se realize a visualização e exportação de arquivos bancários referentes às cobranças que foram criadas por meio do método de pagamento boleto bancário. Neste local, você poderá exportar arquivos bancários para enviar boletos registrados ou débitos em conta corrente.

Para criar uma nova exportação, você deverá clicar no botão azul no canto superior direito onde está escrito “Nova Exportação”. Será necessário selecionar o método de pagamento referente à boleto bancário que está trabalhando no momento e selecionar a opção “Verificar Transações”.

Com isso, o sistema irá gerar um breve relatório com as cobranças que foram emitidas com o método de pagamento em questão, acompanhado de qual banco aquele método de pagamento faz referência. Neste exemplo fala-se do banco Bradesco:

Ao clicar na opção "Exportar Arquivo" será gerado o arquivo de remessa que precisará ser enviado ao banco para validação e criação das cobranças conforme segue o exemplo abaixo:

Importar: A opção Importar dentro do sistema da Vindi recorrência serve para que você realize a importação de Arquivos de Retornos da sua instituição financeira para que seja realizado a conciliação bancária de forma automática conforme segue o exemplo abaixo:

Ao clicar em “Nova Importação”, poderá importar o arquivo de retorno que o banco enviou.

Relatórios

Ao acessar a plataforma da Vindi Recorrência, no canto superior esquerdo poderá ver no menu a opção “Relatórios” conforme segue no exemplo abaixo:

Ao clicar na opção “Ver todos”, terá acesso a cada um dos relatórios que são emitidos e gerados hoje pelo sistema da Vindi Recorrência, como: Clientes, Faturas, Cobranças, Transações, Notas Fiscais, Assinaturas, Períodos não faturados, Perfis de pagamento, Réguas de cobranças e Histórico de integrações. Conforme segue no exemplo abaixo:

A opção “Exportados” serve para informar todos os relatórios que foram exportados no sistema da Vindi Recorrência e estão disponíveis para download:

Nessas opções estarão as informações de quem solicitou a exportação do relatório, se o mesmo já está disponível para download e as ações que podem ser feitas referente ao relatório sendo elas: Baixar, arquivar e deletar.

Split

Para acessar a tela do Split poderá verificar no painel no canto inferior esquerdo a opção Split.

Nessa tela ficarão registrados todos os participantes/afiliados que o cliente tem cadastrado dentro do sistema. Para realizar o cadastro de um afiliado deverá clicar no botão azul que está escrito “Adicionar Participante”.
Selecione a opção que corresponde ao tipo de cadastro que irá realizar, ou seja, se o participante é uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Após selecionar o tipo de participante, será redirecionado para a tela de cadastro de informações do mesmo:

Essas informações são de suma importância para que o cadastro seja realizado com sucesso. Vale se atentar às regras como o cadastro do e-mail, CPF/CNPJ e a conta bancária.

Suporte

No menu do lado esquerdo, você encontra a opção Suporte, por ele é possível consultar diversas documentações e, se não encontrar uma resposta, pode abrir um ticket solicitando ajuda à nossa equipe de suporte técnico.

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