Para acessar o novo relatório de cobranças da Vindi, você precisa fazer login na plataforma, clicar em "Relatórios" no menu lateral esquerdo e clicar na opção "Cobranças", que está no grupo de opções de Cobranças, conforme imagem a seguir:
Você pode visualizar todas as cobranças emitidas nesse relatório. A nova versão, comparada à anterior, traz algumas melhorias que vão ser explicadas ao longo dessa documentação.
Painel consolidado
O painel consolidado tem como objetivo trazer de forma rápida as informações relacionadas aos valores e quantidades das cobranças.
Você pode visualizar imediatamente qual é o total cobrado, quantas cobranças foram pagas, quantas estão vencidas e quantas estão aguardando pagamento, de acordo com o período selecionado.
No painel, você encontrará os seguintes conceitos de cobranças:
- Total cobrado: o valor que corresponde ao total de cobranças que foram emitidas em geral, ou seja, abrange todas que foram pagas, que estão a vencer e as que estão vencidas. Embaixo do valor, informamos a quantidade de cobranças cobradas.
- Pago: mostra o valor que corresponde ao total de cobranças pagas. Logo abaixo, informamos a quantidade de cobranças pagas.
- A vencer: mostra o valor que corresponde ao total de cobranças que foram emitidas e que não venceram ainda. Logo abaixo, informamos a quantidade de cobranças a vencer.
- Vencido: mostra o valor que corresponde ao total de cobranças que já foram emitidas e que passaram da data de vencimento. Logo abaixo, informamos a quantidade de cobranças vencidas.
Lista de registros de cobranças
Após o painel consolidado, apresentamos a lista de registros de cobranças - como já era apresentada no relatório antigo - porém com algumas melhorias de interface.
As informações apresentadas nessa lista são as seguintes:
- Id: número identificador da cobrança.
- Cliente: Nome do cliente da cobrança, com o número identificador do cliente embaixo do nome. Com esse id, evita-se problema em identificar clientes com mesmo nome.
- Valor: Corresponde ao valor da cobrança, com o método de pagamento utilizado embaixo do valor, como cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário.
- Emissão: A data da emissão da cobrança.
- Vencimento: A data do vencimento da cobrança.
- Pagamento: A data do pagamento da cobrança. Quando não tiver sido paga ainda, ficará escrito "não efetuado".
- Status: Nessa coluna serão indicados os status de cada cobrança: aguardando pagamento, pagamento efetuado, vencido, cancelado, suspeita de fraude ou processando.
Botão de exportar
O botão exportar agora está localizado no lado esquerdo acima da lista de cobranças. Usando essa opção, você poderá exportar todos os registros de cobranças, no formato CSV simples ou Excel. Terá também, a opção de exportar as opções básicas ou customizadas (onde você poderá selecionar mais campos para exportação).
A opção de todas as páginas contém o número total de registros que serão exportados.
Paginação no topo e no fim da tela
Além disso, você pode passar as páginas da lista de cobranças usando as botões localizados no lado direito, tanto no começo como no final da lista.
Filtros
Ao clicar em "Exibir filtros", você terá acesso a mais opções de filtros das cobranças no relatório. É possível filtrar por datas de emissão, pagamento e vencimento ao mesmo tempo, basta selecionar os períodos desejados e, com isso, cruzar essas informações. Além disso, há as opções de filtrar por status da cobrança e por método de pagamento.
Escolha os dados que deseja filtrar e clique no botão "aplicar filtros", que fica no canto inferior direito dentro dos filtros.
É possível também limpar todos os filtros aplicados.
Informações dos filtros aplicados
Acima do painel consolidado, quando algum filtro for aplicado, todos os filtros serão exibidos.
Comentários
6 comentários
Muito Bom ... agora sim .. estão evoluindo neste sentido. estava parado a anos..
Vamos em frente.. parabens..
Repasso uma sugestão: Não tem muito sentido quando abrir o relatório aparecer toda a base de dados.. poderiam fixar um determinado filtro que já foi utilizado na ultima vez ...
Por exemplo.. eu utilizo sempre o filtro de vencimento.. tudo que esta vencendo dentro de um determinado período.. se puderem "amarrar" este filtro fixo, ficaria excelente e acredito que para vocês o processamento seria muito menor que que totalizar toda a base de dados da usuário.
Abraço
Boa noite,
A exportação de todas as páginas não esta funcionando. Só funciona página a página
Felicidades
Bom dia.
Aproveito a oportunidade para dar uma sugestão. Poderia ter a opção de filtrar por bandeira de cartão e/ou adquirente.
É muito chato ter que exportar o relatório para poder ver essas informações em uma planilha.
Obrigado.
Olá,
Parabéns pelo avanço.
Para ganhar um 10, só faltou mesmo colocar mais uma coluna com a descrição do produto/serviço.
Atualmente não há uma forma de cruzar essa informação pelo sistema - um relatório unico que mostre Cliente, Data, Valor, Descrição, e nós acabamos fazendo manualmente aqui para separar a receita por centro de custo.
Se já foi feito, eu não tenho ciência, apesar de já ter consultado o seu suporte várias vezes sobre isso.
Espero que isso esteja no radar de vocês!
Obrigado
Olá, pessoal!
Muito obrigada pelos feedbacks!
Já estamos mapeando as melhorias. Também estamos colhendo feedbacks dentro do próprio relatório de cobranças na plataforma.
Pedimos que novos comentários sejam escritos na nossa comunidade de sugestões para a plataforma Vindi. Lá o espaço é de todos vocês, que podem comentar em sugestões feitas por outros clientes e também votar naquelas que concorda.
Abraços!
Artigo fechado para comentários.